Due contadini invitati alle nozze della bella Principessa con il Marchese di Carabas decidono di narrare agli spettatori le curiose avventure del povero – e un po’ tonto – figlio del mugnaio, che trova la sua fortuna grazie ad un gatto furbo e coraggioso. Nell’incalzare del racconto, gli spettatori di tutte le età saranno trascinati in uno spettacolo ricco di musica, energia e risate.